乱世情缘,生不逢时,但却教人刻骨铭心。 时藉一九四一年,日本部署侵华。三名大学生宋希婷(罗霖)、贺文轩(吴启华)、大岛正男(林保怡)就在此时代背景下发生一段凄美动人的三角恋情。婷、轩、男三人本是要好的同学,但暗里轩与男彼此也是情敌,同时倾慕婷。男因是日本人,受到当时众人排斥,婷排除偏见,与男相恋,无奈日本撤侨,男与婷被迫分隔两地。轩向婷展开大力追求,由于兵荒马乱,婷与轩因患难再见真情,情根深种。未几,轩被日军逮捕,婷更不惜以身相救。最后,轩因国难当前,终为投军舍婷而去。战火无情,婷、轩、男三人被迫拆散。但信是有缘,婷、轩、男于战地里竟又再重逢……。在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土,大雾弥漫的凯里县城诊所里,两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿,踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子;而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上,陈升来到一个叫荡麦的地方,那里的时间不是线性的 ,人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来,重新思索了自己的生活。
最终,陈升到了镇远,只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆,还是我是这世界的一个浮想……。