元末军阀混战时,曾出现的一支嗜食人肉,尤其是食小儿之肉的“淮右之军”。而紧邻淮河的小镇临塘曾深受其害。当年淮右军被困临塘,一夜之间吃光了镇上婴幼小儿。战乱平息之后,民国年间,临塘镇流行起召唤“婴灵”的巫术,但养婴灵者往往不得善终,而曾经吃幼婴的“淮右之军”后人蒙少晖误入其镇,一意孤行揭开了镇压邪灵的封印,古镇上开始频频出现恐怖的异象,事件的相关者也一个接一个的死去。似乎有种神秘的力量在守护着以前的某个秘密……。轉化川端字裏行間的旖旎情色,吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭,逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾,化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真,不意落入陌生人之手,一場夢魘般的旅程從此展開。海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間,隱現安東尼奧尼的迷情魅影;沉船殘骸中的交媾,與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960)隔空互照。突破傳統日本視角,釋放女性愛恨激情,將川端文學意境的餘韻,迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。。二战结束后,曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard(本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰)住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病:眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变,医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux(马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰)进行会诊。。