现年26岁的北条钵子(大岛优子 饰)是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员,她工作认真,值得信赖。与此相对,现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友(洼田正孝 饰)没有半点办法。这一天,钵子收到母亲(西牟田惠 饰)的来信。当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。
为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……。某恐怖片剪辑师,因观看太多恐怖电影而最终导致精神崩溃,自杀身亡。摄制组病急乱投医,连忙找来艺术片剪辑师艾德华•史文森(Johan Rudebeck 约翰•路德贝克饰)前来救场。艾德华是一个工作严谨、经验老道且温文尔雅的电影工作者,他的任务是接替前任剪辑师将影片中几个极度血腥的镜头剪掉,以使该片顺利上映。 然而随着工作的进行,艾德华的举止开始变得怪异起来。头天晚上收拾好的房间第二天就变得乱七八糟,他的眼前也经常出现断肉残肢的恐怖画面,似乎一切正朝着恐怖疯狂的方向发展……。