山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶,带着老婆大凤和义女珍珠,忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地,到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来,“破风筝”和方珍珠,受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后,“破风筝”满怀希望,兴高采烈地回到北平,天真地以为苦日子可熬到头了,以后可平平安安的卖艺,凭本事吃饭,没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平,特务李将军,狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵,就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者,多少年来,他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词,而不收任何报酬,是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动,好歹组成了班子,租下园子。可就在开锣的那一天,因为得罪了李将军,李便令狗腿子向三元,带着一群流氓砸了戏园子,使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦,但他们终于撑下去了,始终没有向恶势力低头。
北平解放了,受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班,学习新道理,他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立,经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里,团结进步,过上了幸福的生活。。家境优渥、生活幸福的富商之女连心若遭逢巨变失去一切,伸冤不成反被活埋,幸得裴家二爷裴玉泽所救,决心寻找真相伺机复仇。五年后连心若化名歌手杜幽梦回归,与裴玉泽携手层层布局,开启一场瑰丽爽快的复仇游戏……。