1939年,国军退出冀中战场,留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈,张志强见国军迟迟没有消息,决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时,张志强被赶来的日军抓获,计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落,只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火,八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任,打入敌军内部,打探张志强的关押地点并设法营救他。从此,叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下,叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资,并一举歼灭了松井的日军中队,圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋,在党中央周密部署下,晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻,史称百团大战。。查理·普莱斯本以为会和自己野心勃勃的未婚妻尼古拉一起逃离死气沉沉的家乡北安普顿,到外面的世界闯荡一番,然而家中突发不幸,老父亲意外辞世,把家族产业Price & Sons鞋厂留给了他。这家鞋厂具有悠久历史,从查理记事时起就开始生产坚固耐用的男鞋。查理自然接手了鞋厂的管理重任,但他很快发现,鞋厂已经濒临破产,必须解雇15位忠心耿耿的老员工。
查理难于启齿告知这些追随者工厂即将倒闭,背负着巨大压力,查理辗转各地处理库存,并在陌生之地邂逅了“变装皇后”劳拉。虽然查理不能接受劳拉的变装嗜好,但他迅速发觉在变装癖的人群中蕴藏着巨大商机,因为没有鞋厂为这特殊群体制作能够承受男性体重的女式长靴。查理请劳拉作顾问,回到家乡后抵押了房产,说服守旧的工人和未婚妻,开始孤注一掷,甚至期待自己的产品能够走上米兰的T台……。