电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解,再现了当时乱战的中日关系,以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明,被日本军部派到中国,在深深了解了中国人民受到了苦难之后,内心充满了矛盾和愧疚,最终坚持正义走上了正义之路,而江口义明却在战争中牺牲。。三十岁的希瑙对人生没有大的追求,整日浏览色情网站,晚上与朋友喝酒胡混,闲赋在家靠领取救济金生活,并且不会处理与女人的关系,他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时,她的朋友劳拉(维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰)来家里做客并住下了,俩人遂发生了关系,事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系,于是希瑙每天便看着自己的情人劳拉和母亲相拥在床。一日劳拉告诉他,她怀孕了,并且要和希瑙的母亲养大这个孩子组成一个完整的同性恋家庭,而这个孩子正是希瑙的,希瑙面对眼前这杂乱的关系,不知如何面对......。