影片描写三十年代的纽约,一个风尘女子安妮为了使女儿安心在外国学习,假装自己很富有。但最后还是露出马脚,不过她爱女心切的举动感动了市长和上流社会的人物,都为她保守秘密,让她的女儿欢乐地举行了婚礼。影片的最大特点是全体演员表演出色,根据剧情需要,把角色演活了,让观众感到演员不是在舞台上作戏,而是观众生活中的一分子。。Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。