在现实世界的边缘,有一个与人类世界平行的神秘领域——叶罗丽仙境。这里居住着各种许多拥有魔法力量的叶罗丽仙子,他们原本与自然和谐共生。然而,随着人类对自然环境的破坏,仙境的平衡开始受到威胁。叶罗丽仙境的女王曼多拉对人类的破坏行为感到愤怒,决定通过控制梦境的力量来入侵并改变人类世界……。影片由一系列音乐片断构成,由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索,又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名! 一家开设在公路边的旅馆,两个年轻的合伙人哈迪和海诺沃同时爱上了一位姑娘。海诺沃(由著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔饰)尽管在爱情的追逐中连连占先,但最终还是败给了哈迪(由著名歌星宾·克罗斯比饰)。哈迪是位酷爱音乐的懒散的人,他退休回到新英格兰农村,每逢节假日,他的农场就成了娱乐总会……。1890年,湖广总督张之洞在武汉创建了汉阳兵工厂,开始研制中国自己的武器。主人公刘汉阳的父亲刘鄂是枪炮师陈江南的徒弟,刘鄂与江雷、荆尚柯、夏之前并称为四大弟子。就在他们研制武器取得重大成果的时候,师父陈江南却成为了一场阴谋的牺牲者,在研制现场被炸死。四大弟子决心查明真相为师父报仇,并立誓研制出中国自己的制式步枪——汉阳造。兄弟四人无法抵挡历史大潮的浪头,他们投身辛亥革命,江雷为此献出生命,刘鄂也在武器试验中丧生,荆尚柯退居山野,夏之前与日本妻子专注于生意场,却不知自己早已被日本间谍暗中利用……。