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9 年前
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离毕业典礼还有3天的榉台高中。在学生中很有人气的英语老师水口里纱子（泷泽Karen饰）被绑架，黑川良树（井上祐贵饰）收到一封寄信人不明的挑战书。“解开绑架之谜，真相只有你们才知道。” 收到同样挑战书的还有足球部体育万能的荻生田隼平（西山润饰）、校内选美大赛冠军美少女小松澪（绀野彩夏饰），以及黑川的青梅竹马、年级第一的秀才高畑彩音（樱田日和饰）。四个人都很奇怪为什么这些成员会被召集在一起。水口的另一个面目渐渐清晰起来。而且，被召集起来的学生们也有问题。@哦撸马（阿点）。马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。
