故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。1967年第三届MPB音乐节历史影像和现今对当时参与其中的大佬访谈。犯人和狱警都被困在一个最大的安全监狱里,当他们被一种以人肉为食的恶魔般的野兽所捕食。当生物的力量在每一次杀戮中繁殖时,它们生存的唯一机会就是揭开拥有变形者力量的古老奥秘。。