明朝时期,为清扫倭寇,鲁奇学士研发火龙弹,不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命,身断一臂,万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括,在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸,与爱人隐于世林。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边,展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下,放弃了投江自杀的念头,却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸,由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里,温小馨拿出酒与展鹏涛对饮,不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下,展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时,展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找,却在二楼卧室发现一具男尸,吓得夺门而逃。。