年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。卢洗河曾经当过兵,与亚迪很投缘,当初就是在他的鼓励下,亚迪和秋菱才建立起了小学。亚迪得母亲为亚迪办好了回城的手续并且为秋菱在上海找了工作,可是就在那天的傍晚,大浪打翻了船,亚迪被湖水卷走,同时朵朵,麻丫,将军都成了孤儿经过几年的努力,朵朵,麻丫,将军要上中学了,就在离船的那天,灾难降临,船漏水了,因为船太旧了, 卢洗河和秋菱只能看着“小学”沉入海底,小学又失去了课堂。。面对着一切的灾难,他们会怎么做呢?他们深信:他们面对的是希望,他们坚信“太阳不落山”。