东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友,在混乱颠倒的年代里,三个少年混迹街头,穿梭于刀光剑影之中,依靠暴力闯荡江湖。长大后,三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路,他们对老大忠心耿耿,彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。
某日,赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年,在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰,大喜过望。另一方面,金勇息并不在乎手下小弟的忠心,这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺杀的帮派头目媾和,由此获取对方迷幻药的经营权,而代价则是除掉赤胜,赤胜的父母也因此身亡。遭到背叛的赤胜和孙泰等狱中好友策划逃亡,而他也将宿命地面对自己的兄弟朱仲……。密函被截,风云聚变,江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结,送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截,并杀死了九天使者,魏振声被九天娘子所擒,铁手古化和萧均为兄弟,为了打探魏的消息,他们久居烟花之地,魏未婚妻曾姑娘,找到古、萧打听魏下落,九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧,萧与蜜蜂儿以前是情人,不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见,不然不给他解药,萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿,蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子,曾也要为死去的魏报仇,萧找到九天娘子,并最终杀死九天娘子,却未曾想到魏没死,而曾也是假死的,原来是九天的左护法,古也背叛萧,但萧还是最终力克强攻。。