明朝末年,在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中,老镖师带领镖队,告别了监管采金的官府安大人,押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”,老镖师带领众镖师将其全歼,镖队自身也损失惨重。镖队再次上路,却被马三爷带领的第二波马匪击溃,在老镖师的拼死护卫下,儿子穆儿得以逃脱,镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中,一条胳膊被砍掉。。名小说家占奇晚上邂逅没钱归家的咪咪,他送了她一程。咪咪表示很欣赏占描写舞女的小说,占说他并没有舞女朋友。从此咪咪与占相恋,圣诞夜咪咪爽约,占却在一个疯狂派对里发现咪咪原来并不是千金小姐,而是舞女。占很愤怒,咪咪伤心表示是为了生活才骗人,但她没骗占。占原谅咪咪,惜咪咪自愧配不上他而躲避他。咪咪妹妹安妮带占往见咪咪,两人决定重新开始。一天,咪咪前度男朋友雄杰回来勒索她,雄杰因赌钱输掉家产,又染上毒瘾,来依赖咪咪为生。咪咪非常害怕,占奇替咪咪拿钱予雄杰,发现他原来是自己小学时的恩人。为对得起自己的良心,占奇决定将咪咪让予雄杰,咪咪听后非常难过。后来,安妮找到占奇,告知他自己为生活而当上舞女,而咪咪则自被占奇抛弃后,一病不起,终于自杀身亡,占奇难过不已。。