十二生肖制服水灵后,得以归位掌管纪年。升仙后,玉帝为十二生肖请来天师,教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生,在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着,并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡,玉帝得到一本天书,书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同。为了让十二生肖能够帮助自己长久治理天地年轮,玉帝准备将十二生肖全部从“沉鱼落雁”潭打下凡尘。青云帝和墨颉得到消息后赶来为十二生肖求情,玉帝拒绝宽恕十二生肖的同时,同意了墨颉通过时盘记分的方式在十二生肖凡间领悟修行圆满时再召回的建议。。明末,熹宗昏庸,东厂太监魏忠贤独大权独揽,与杨涟为代表的东林学士之间展开了激烈的斗争。杨涟奉旨南巡,魏忠贤派出黒猴、金猴伺机暗杀。杨涟查得魏忠贤的罪证。深夜前来夺罪证与护送杨涟的周景彦厮杀,幸亏沈剑梅前来解围。杨涟回京后,魏忠贤千方百计不让杨涟与皇帝见面,并栽赃嫁祸使杨涟入狱。前来营救的周、沈与醒悟的二猴共同抗击追来的锦衣卫。二猴身亡,周、沈夺路逃走。在魏忠贤的威胁下,杨涟他……。