川北高原,群山重叠,风云变幻。1936年,红军为了北上抗日,沿着崎岖栈道,攀越断崖绝壁,来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江,派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击,又使出一个恶毒的离间计:命令手下爪仇九乔装红军,过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛,挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险,幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败,纵火焚烧黑河城里的粮仓,给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城,粮食得不到补充,同时,金沙江是天险江河,激流难渡,前有埋伏,后有追兵,处境十分困难。但是,红军前卫部队终于在敌人猛烈的炮火袭击中,神速强渡了金沙江,又继续飞跨那气势险恶连绵不断的高山峻岭,攀登那空气稀薄怒风卷雪的陡峭冰峰,越过那风沙蔽日荒无人烟的茫茫草地,到达藏区边沿。仇万里抢先潜入藏区,伪称珠玛已被红军杀死,并提供弹药武器,挑拨土司攻打红军;他又破坏了水槽,断了红军的水源给养。在这严重关头,前卫部队团政委派指导员金明带领一个班送珠玛上山,向土司说明党的民族政策。仇九发现珠玛,想乱枪将珠玛打死,金明识穿敌人诡计,急忙以身掩护珠玛,另派战士唐小苗上山去给土司送信。土司看信知珠玛尚在人间,面质仇九。仇万里惟恐阴谋暴露,当场将仇九打死,又暗将唐小苗杀害,而后假惺惺地要离开藏区,对土司进行诈骗要挟。红军为了彻底揭破敌人阴谋,又派金明冒险上山与土司谈判。珠玛对红军逐渐了解,将随身佩带的宝珠交给金明带给她的阿爸。土司看见珠子,半信半疑,决定派亲信捷仁叶巴下山去看个究竟,但是表示如果太阳下山前看不见珠玛回来,就要杀死金明。捷仁叶巴下山,遭到仇万里爪牙暗算,他负伤爬到红军驻地,将情况告诉红军。政委派一个班带着珠玛,抄小路飞速上山。夕阳西斜,土司广场上号角声声凄厉,仇万里唆使土司杀害金明。在这千钧一发的时刻,珠玛赶到。仇万里畏罪窜逃,坠入金沙江毙命。风紧,雨急,红军在为革命英勇牺牲的烈士墓前致哀,并与藏民告别,继续艰苦行军。。1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。一位祖父和一位父亲错过了他们的孩子和孙子登上的火车,他们将不得不想尽一切办法重新上车。。