改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇,懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天,有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里,许是相同的境遇和心情,让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇,最终变得熟稔,俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上,智秀接醉酒的妈妈回家,途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协(马东锡 饰)。朱协开卡车载着母女回家,然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识,深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来,这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件,让看似敦厚平静的朱协,其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。