十二生肖制服水灵后,得以归位掌管纪年。升仙后,玉帝为十二生肖请来天师,教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生,在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着,并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡,玉帝得到一本天书,书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同。为了让十二生肖能够帮助自己长久治理天地年轮,玉帝准备将十二生肖全部从“沉鱼落雁”潭打下凡尘。青云帝和墨颉得到消息后赶来为十二生肖求情,玉帝拒绝宽恕十二生肖的同时,同意了墨颉通过时盘记分的方式在十二生肖凡间领悟修行圆满时再召回的建议。。故事发生在明嘉靖年间。平安镖局遭受了多年不遇的“走麦城”,押镖的一干人马在关外遭番兵掳劫,王兆兴和谷平安觉得事情蹊跷,决定查明真相。在好友高翔协助下,终于查明劫镖的是镇守边关的腾飞将军,这期间腾飞差人捕获了王兆兴,并嫁祸于他,谷平安联络众捕头,决定在行刑之日劫法场。不料行刑当日寡不敌众,谷平安等人被腾飞的军队制服。围观的老百姓早就对欺压百姓的腾飞军队恨之入骨,奋起与军队抗衡,众人合力将腾飞就地正法。死后的腾飞被朝廷追封,谷平安心中不服,但王兆兴的一番话让她顿然醒悟……。