明朝公主玉兰远赴日本,要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战,结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心,坚持要成为他的妻子。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎,赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。。观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿,转世人间度醒众生,点悟从善之道,使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时,黑衣魔女(即魔鲤)亦翻卷乌云,包围祥云一起落入妙庄王的寝宫,言三公主乃妖魔附体,不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位,也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后,黑衣魔女恶心不死,追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞,又将尹妙父女推下山崖,欲置妙善于死地。 妙善经历种种魔难长大成人,晨钟暮课,一心向佛。她得到佛祖的点化,和其养父一起竭尽全力为山林百姓治病救难,和乡邻相亲相善。魔女知霍羽谋篡王位更加心切,便告知三公主下落,并称三公主妙善是奸相夺得王位的最大障碍。于是魔奸勾结演出了一幕幕阴险残暴的丑剧。在观云洞终被妙善用佛祖赐给的宝匣、净瓶收灭。妙善请...。