杰西是一名挣扎中的舞蹈演员,她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中,这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前,这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故,当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时,她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是,随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影,你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。。东京一隅,温柔善良的高野吟子(吉永小百合 饰)独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里,她和婆婆、女儿小春(蒼井優 饰)住在一起,虽颇多艰辛,但日子平淡幸福。如今,女儿将要嫁作人妻,吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上,她的弟弟铁郎(笑福亭鹤瓶 饰)醉酒胡闹,惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平(小林稔侍 饰)有意瞒着弟弟,然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来,而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失,也影响了小春的婚姻。此后的日子里,这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……
本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作,受邀参加第60届柏林影展,并荣获电影节特别奖。。